Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность отдать жизнь за дело — его кредо. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, все изменилось. Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах, однако вместо поддержки получил отстранение от службы.
Решив пойти ва-банк, он уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его противниками. А исчезновения предыдущих управляющих наводят на мысль: в этих лесах творится что-то жуткое.
