1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для рискованной операции.
Тем временем Уиллер прилетает в Ленинград, чтобы встретиться с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитроумный план: с помощью Юли вычислить предателя, сливающего секретные данные. Девушке предстоит войти в доверие к американцу, сыграв на его чувствах. Контрразведка рассчитывает, что этот ход приведёт их к цели.
