Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: прямо во время спектакля убивают главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя это дело, гости из столицы натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Легенда о нём передаётся из поколения в поколение, а теперь призрак будто бы вернулся, чтобы напомнить о себе. Озеров и Величковский понимают: разгадка преступления кроется в прошлом...