На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности эти двое предпочитают держаться подальше друг от друга. Их характеры — полные противоположности: импульсивный и прямолинейный Разин против педантичного Удалова, для которого буква закона — священна. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Хотя большинство в коллективе недолюбливает занудного Удалова, начальство уважает его за глубокие знания законодательства. Он разбирается в юридических тонкостях лучше многих, и даже руководство иногда обращается к нему за советом. Разин же действует по своим правилам — для него важнее личная честь и кулаки, чем параграфы. Он умеет находить общий язык с криминальными авторитетами, что часто помогает в работе. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, расследуя запутанные дела.