Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное сообщение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Вместе с уцелевшими белогвардейцами и диверсантами из группы «Зигзаг» он планировал уничтожить ключевые символы советской власти, включая здание НКВД. Молодой Широков и его наставник Еремеев тогда сорвали заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы подполковник вновь берется за дело. Проверяя всех Строгановых в городе, он выходит на киномеханика и его жену Лору. Оказывается, эта пара — агенты ЦРУ, заброшенные для похищения ведущего физика-ядерщика. Широков с группой начинает операцию по их обезвреживанию.
