Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую много лет назад в странную секту. Но чем дальше героиня погружается в этот мир, тем сильнее путаница. То ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и песнями, то ли всё это лишь декорации её петербургского театра.
Грань между реальностью и вымыслом стирается. Она больше не уверена: странные ритуалы, куклы, перешептывающиеся люди — часть ли это её поисков или просто очередная театральная постановка? Петербург и Индия сливаются воедино, оставляя больше вопросов, чем ответов.