Глубоко в дремучих лесах затерялся старинный город Ллорис, построенный когда-то эльфами. Теперь же он принадлежит людям, а власть в нём захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома, а тех, кто осмеливается роптать, ждёт изгнание или страшные кары.
Но терпение ллорисцев лопнуло. Они готовы поднять восстание и ищут помощи у эльфов, изгнанных отсюда столетия назад. Однако лесные отшельники не спешат доверять бывшим врагам. После двух веков молчания они не хотят ввязываться в чужие распри, предпочитая покой и уединение.